Bereits mehr als 14.500

… Vertragsdokumente haben wir im Jahr 2017 mit BiPRO vollautomatisch für Sie administriert.

Im Laufe der Lebenszeit einer Versicherung fallen eine ganze Reihe an vertragsbezogenen Dokumenten an, die von den jeweiligen Gesellschaften an die Versicherungsnehmer und/oder ihre Makler und Agenten zugesandt werden. All diese Schreiben administrieren wir für Sie seit jeher in den Vertragsdatenmasken.

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Wußten Sie schon, dass…

…Bestandsdatenaktualisierungen nun für Sie jederzeit nachvollziehbar sind?

Wie Sie bestimmt wissen, aktualisieren wir Ihre Vertragsbestände in regelmäßigen Abständen mithilfe der Bestandsdaten, die uns die Gesellschaften via OMDS zur Verfügung stellen.

Diese Aktualisierungen geschehen seit geraumer Zeit, doch ab jetzt können Sie auch tagaktuell mitverfolgen, an welchem Tag die letzte Aktualisierung einer Gesellschaft durchgeführt worden ist.

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Kurz und gut: die Schnellsuche

Was ist die Schnellsuche?

Die Schnellsuche ist ganz oben in Ihrem Maklerportal platziert und dient dem schnellen Finden und Öffnen von Kunden- bzw. Vertragsdaten in der Bestandsverwaltung (MVP).
Die Schnellsuche ist Prozessoptimierung! Sie ist von jeder Unterseite sofort erreichbar und hält somit die „Wege kurz“.

 

Die Schnellsuche im ARISECUR MVP

 

Wie fast alle unsere Suchfunktionen ist auch die Schnellsuche eine Instant-Suche. Dies bedeutet, dass bereits während der Eingabe mit dem Suchvorgang begonnen wird und passende Ergebnisse angezeigt werden. Aus Gründen der Darstellung werden immer bis zu 5 passende Kunden und darunter 5 passende Verträge angezeigt. Ist der gesuchte Kunde bzw. Vertrag nicht dabei, können Sie die Ergebnisse einfach über weitere Eingaben präzisieren.

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Wie Sie Informationen und Dokumente ganz einfach einem Kunden zur Verfügung stellen können

Sie möchten Ihrem Kunden eine Information oder ein Dokument zur Verfügung stellen? Und dies ohne Aufwand, Zeitverlust oder auch Portokosten?

Geht nicht? Doch!

Wunderwerkzeug „Kontakthistorie“

In jedem Kundendatensatz (oder auch Vertragsdatensatz) Ihres MVP von ARISECUR finden Sie die Box „Kontakthistorie“. Darin sind alle Dokumente für den Kunden hinterlegt. Sie können dort aber auch sämtliche Kontakte wie Telefongespräche, WhatsApp-Chats, Notizen, Mails usw. speichern.

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Was ist ein „Tag“?

Nein, hier geht es nicht um eine Zeiteinheit. Ein „Tag“ (ausgesprochen [tæg]), Mehrzahl „Tags“, sollten Sie als Versicherungsmakler kennen, denn die Möglichkeiten, die sich Ihnen dadurch eröffnen sind enorm.

Wikipedia bezeichnet einen „Tag“ als eine Auszeichnung eines Datenbestandes mit zusätzlichen Informationen und zur Kategorisierung.

Tatsächlich benutzen wir für diesen Begriff auf Deutsch auch die Bezeichnungen: Etikett, Mal, Marker, Auszeichner, Anhänger oder Aufkleber.

Als Makler finden Sie „Tags“ in Ihrer Bestandsverwaltungssoftware und Sie können damit Ihre Kunden markieren. Genauer gesagt können Sie Ihren Kunden beliebige „Tags“ anheften und damit Informationen über Ihre Kunden speichern.

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