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Update Outlook-Add-In – Anpassung der Kundensuche

Software Know-how

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Bereits seit dem vergangenen Jahr bietet das blau direkt Outlook Add-in eine große Unterstützung bei der täglichen Arbeit. Nun wurde das Add-in geupdated.

 

Feedback ist uns wichtig

Unter der Rubrik „Feature Requests“ können in unserer Online-Community Ideen mit eingebracht werden. Auf Basis des Feedbacks haben wir Anpassungen für das blau direkt Outlook Add-in gemacht. Der Wunsch nach einer Kundensuche:

Das aktuelle Outlook-Plugin erleichtert die Arbeit bislang nur in der direkten Kundenkommunikation, jedoch findet ein Großteil der Arbeit außerhalb dieses Kommunikationsweges satt. Wünschenswert wäre, wenn jede Mail einem Kunden zugeordnet werden kann, z.B. über eine Kundensuche im Plugin.

Anpassung der Kundensuche

Ab sofort ist mit dem Update eine freie Archivierung der Kundendatensätze möglich. Wird eine E-Mail also keinem entsprechenden Kundendatensatz automatisch zugeordnet, kann der jeweilige Datensatz gesucht werden oder die E-Mails von Gesellschaften beim Kunden hinterlegt werden.

Umstellung auf oAuth2

Im Rahmen des Updates haben wir die technische Authentifizierung geändert und auf oAuth2 umgestellt. Bei bisherigen Nutzern kann es notwendig sein, dass die Freigabe für das Add-in wiederholt werden muss.

Das Add-in steht im Microsoft AppSource zur Verfügung.

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Zusammen in der ARISECUR-Community – SEI DABEI!

Neuigkeiten

Zusammen in der ARISECUR-Community – SEI DABEI!

Hinter der Community verbirgt sich eine Kommunikationsplattform zum Austausch zwischen ARISECUR, seinen Produktpartnern sowie den angeschlossenen Maklern und Agenten. Ein Platz, auf dem nicht nur das Miteinander gepflegt wird, sondern auch aktiv kommuniziert und gestaltet wird.

Neuigkeiten: Bleibe auf dem aktuellsten Stand, denn wir informieren Euch hier über Neuigkeiten wie anstehende Events, derzeitige Aktionen und allgemeine News.

Allgemein: An dieser Stelle findest Du allgemeine Diskussionen zu einem Thema, das alle in der Community interessieren könnte.

Fragen und Antworten: Hast Du Fragen zu Versicherern bzw. zu deren Produkten? Kommst Du eventuell im Maklerportal oder bei den Vergleichsrechnern nicht weiter? Dann kontaktiere uns über diese Kategorie und Du bekommst zeitnah eine Antwort auf Deine Frage.

Feature Requests: Sobald Du Verbesserungsvorschläge oder auch Ideen für Innovationen hast, diskutieren wir Deine Anregungen gerne in dieser Community-Kategorie aus. Es könnte gut möglich sein, dass Dein Vorschlag auf unserer Roadmap landet. Verbessere Deine Chancen, indem Du andere für Deine Ideen voten lässt.

Bugs: Dir sind Fehler bzw. Bugs im System aufgefallen? Teile sie uns gerne in dieser Kategorie mit und wir kümmern uns so schnell wie möglich um Dein Anliegen. Wie melde ich einen Fehler richtig?

Wie melde ich mich im ARISECUR Network (Community) an?

Voraussetzung für die Teilnahme an der Community ist eine aktive ARISECUR-Kooperation und die Anmeldung im ARISECUR Maklerportal AMEISE.

Die Erstregistrierung erfolgt über das Benutzerprofil.

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FACHVORTRÄGE / TERMINE APRIL 2021

Neuigkeiten
Mit TOP Referenten starten wir unsere Fachvorträge im April 2021.

Sichern Sie sich jetzt Ihre WEITERBILDUNG und lernen Sie innovative, neue Produkte lernen! 

Bereits am 13. April geht es los und Sie können sich bereits unter meine-weiterbildung.at anmelden.

Unsere ONLINE Fachvorträge – TERMINE & THEMEN:

jeweils ab 10.00 Uhr –

13.04.2021 Die Betriebsunterbrechung und wo die Risken lauern
15.04.2021 Betriebliche Altersvorsorge – Pensionszusage
20.04.2021 Gewerbeversicherung
22.04.2021 Die Auswirkungen der Erbrechtsreform auf die Lebensversicherung in der Verlassenschaft

Die einzelnen Fachvorträge dauern ca. 90 Minuten und sind in 2 Teile aufgeteilt:

Teil 1 – Fachwissen – Weiterbildungsstunden von mindestens 30 min bis maximal 60 min
Teil 2 – Produktlösungen der Gesellschaften

Die Teilnahme an den Webinaren ist für Sie kostenlos.

Hier geht es zur ANMELDUNG – und das AB SOFORT!

IDD Weiterbildungsstunden inklusive!

Planen Sie schon jetzt ihre Weiterbildungstermine!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme,

Ihr ARISECUR Team

PS: Wussten Sie schon, dass ARISECUR mit dem ibw Gütesiegel zur Weiterbildung von Versicherungsmaklern und Beratern in Versicherungsangelegenheiten sowie Versicherungsagenten zertifiziert ist?

Somit werden Ihnen alle Weiterbildungen bei ARISECUR als unabhängig angerechnet!

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Versicherungsassistent hilft: Wenn der Versicherer das Beratungsprotokoll sehen will und das Marktamt ermittelt

Software Know-how, Tipps & Tricks für den Alltag

Rechts- und IDD-konform mit Versicherungsassistent ’netinsurer‘

Versicherungen und ihr Zielmarkt müssen zusammenpassen, Produkte über ihren ganzen Lebenszyklus hinweg „geprüft“ werden, so will es das Gesetz. Dies wirft die Frage nach den Kontrollrechten der Produktgeber und den Informationspflichten des Vertriebs auf.

Wie steht es im Gesetz und wie ist die derzeitige Rechtssituation?

Geregelt im Versicherungsvertragsgesetz fordert der Gesetzgeber im §61 die Beratungs- und Dokumentationspflicht des Versicherungsvermittlers.

Dokumentationspflicht in der Versicherungsberatung

ARISECUR ist bereits seit Jahren Vorreiter im digitalen Abwicklungsprozess und setzt damit ein Zeichen für saubere Abwicklung im gesamten Vermittlungsverfahren.

Alle Kooperationspartner von ARISECUR sind mit einer Kunden- und Bestandsverwaltung ausgestattet, welche alle Arbeitsprozesse dokumentiert, speichert und datenschutzrelevante Kommunikation mit den Kunden unterstützt. Einerseits ermöglicht die KundenApp „simplr“ den für die Vollmacht wesentlichen digitalen Unterschriftenprozess. Gleichzeitig wird die komplette Beratungsstrecke zwischen den Vermittlern und deren Kunden mit dem Versicherungsassistenten ’netinsurer‘ vervollständigt.

Bei richtiger Anwendung der vorgegebenen Prozesse kann es zu keinerlei Beanstandung durch die Behörden kommen. ARISECUR Partner sind safe und immer rechts- und IDD-konform.

Versicherungsassistent ’netinsurer‘ einfach erklärt

Sie wollen mehr Information?

Hier gelangen Sie zur Präsentation unseres Versicherungsassistenten netinsurer.

 

Autorin: Jutta Nesyba

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Digitales Marketing: Die Kunden-App als Marketinginstrument im Versicherungsbereich

simplr

Kunden-App als Marketinginstrument

Die Selbstpräsentation in der digitalen Welt wird für Versicherungsberater immer wichtiger. Sowohl die fortschreitende Digitalisierung als auch die steigende Anzahl an Marktteilnehmern zwingt einerseits Versicherungsmakler andererseits auch Mehrfachagenten dazu, sich intensiver mit digitalem Marketing auseinanderzusetzen. Das rasche Aufkommen der Smartphones hat das Thema Mobiles Marketing enorm beeinflusst. Heute dominieren in diesem Bereich Apps und mobile Websites. Daran kann man erkennen, dass Marketing via Apps auch für Unternehmen in der Versicherungsbranche in Zukunft immer wichtiger wird. Vor allem im Bereich Kundenbindung und Imagegewinn sind Apps von Vorteil.

simplr – Die mehrfach ausgezeichnete Arisecur Kunden-App

ARISECUR-Kooperationspartner bedienen sich bereits seit Jahren dieser modernen Kundenkommunikation und generieren rund um die Uhr Online-Geschäft. Über eine digitale Schnittstelle ist die mehrfach ausgezeichnete Kunden-App simplr mit der Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware von ARISECUR verbunden.

So hat auch der Kunde jederzeit Zugriff auf alle Versicherungsunterlagen und kostenfreien Zugang zu den Vergleichsrechnern.

MEHR INFORMATION zur Kunden-App simplr finden sie hier.

Hier gelangen Sie direkt zu unserem simplr-INFOFILM.

 

Autorin: Jutta Nesyba

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Herausforderung: Leitungswasserschäden nach Ablauf der Nachdeckfrist

Branchennews, Sonstiges, Tipps & Tricks für den Alltag

Herausforderung: Leitungswasserschäden nach Ablauf der Nachdeckfrist

Ein bestehende Herausforderung bei Eigenheimversicherungen sind Versicherungsfälle in der Leitungswasser-Versicherung bei Leitungswasserschäden, die sich nach einem Versichererwechsel manifestieren und aufgrund Ablaufs der Nachdeckfrist vom Vorversicherer nicht mehr gedeckt werden.

Um dieser drohenden Deckungslücke zu begegnen, ist es im Zuge eines Versicherungswechsel sinnvoll auf eine Leitungswasser-Umdeckungsklausel zu achten.

Falls ein Versicherungsereignis zeitlich nicht exakt zuzuordnen ist und unter den Deckungsumfang des Vorvertrages fällt, sollte Versicherungsschutz bestehen, wenn der Vorversicherer aufgrund des Schadenzeitpunktes ablehnt.

Falls der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers fällt und der Anspruch auf Deckung nach Ablauf der Nachdeckfrist des Vorversicherers erhoben wird, sollte Versicherungsschutz bestehen, sofern die Eintrittspflicht beim Vorversicherer bestanden hätte und seitens des Folgeversicherers besteht. Der Versicherungsnehmer ist natürlich verpflichtet, alle Schäden bei Bekanntwerden sowohl dem Vor- als auch dem Folgeversicherer zu melden.

Versicherungsdeckung sollte in dem Umfang gewährt werden, der zum Zeitpunkt des Eintrittes des Schadenfalles bestanden hat, höchstens jedoch im Umfang des Vertrages des Folgeversicherers.

Zu beachten ist dabei, dass Leitungswasser-Umdeckungsklauseln zeitlückenlosen Versicherungsschutz voraussetzen.

Ab sofort: Leitungswasser-Versicherung mit Umdeckungsklausel bei ausgewählten Produktpartnern der ARISECUR

 

Autor:  Philipp Dorfmeister

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Vollgas im Vertrieb – Prozessautomatisierung für digitales Dokumentenmanagement

Branchennews, Software Know-how

 

Die Frage, ob ein Unternehmer sein Geschäft mit Prozessautomatisierung für digitales Dokumentenmanagement effizienter macht, stellt sich heutzutage kaum mehr, denn ohne solide Digitalisierungsstrategie werden die meisten Unternehmen früher oder später das Nachsehen gegenüber agileren Wettbewerbern haben.

Die Prozessautomatisierung für digitales Dokumentenmanagement bietet massives Einsparungspotential, insbesondere bei den Personalressourcen.

Oft blockieren Routinearbeiten die wertvolle Zeit der Mitarbeiter und die Organisation und Verwaltung von Dokumenten ist zum Zeitfresser geworden. Hier besteht für jeden Unternehmer früher oder später Handlungsbedarf.

Im Bereich der Versicherungswirtschaft haben ARISECUR Kooperationspartner bereits seit Jahren einen sichtbaren Vorsprung.

Das moderne Dokumentenmanagement-System ist nicht nur fixer Bestandteil der digitalen Kunden- und Bestandsverwaltung von ARISECUR, sondern ermöglicht auch die Automatisierung von unterschiedlichsten Geschäftsprozessen.

So werden zum Beispiel sämtliche Polizzen und Nachtragsdokumente automatisch erfasst und digital verarbeitet, Vertragsdaten aktualisiert und relevante Daten über technische Schnittstellen fehlerfrei in das DMS übertragen.

Die Digitalisierung aller Dokumente spart nicht nur Zeit, sondern garantiert auch einheitliche und vollständige elektronische Akten, die lückenlos alle wichtigen Informationen enthalten.

Aber das System für digitales Dokumentenmanagement kann noch wesentlich mehr.

Handelt es sich um einen Vertrag, der regelmäßig überprüft und rechtzeitig gekündigt werden soll, kann eine automatische Wiedervorlage sehr hilfreich sein. Sie erinnert rechtzeitig vor der Kündigungsfrist daran, den Vertrag zu überprüfen. Soll der Vertrag weiterlaufen, wird die Begutachtung vom Mitarbeiter einfach bestätigt und der Workflow läuft weiter und erinnert zum nächsten festgelegten Zeitpunkt an die erneute Prüfung des Vertrags.

Das funktioniert selbstverständlich nicht nur mit Verträgen, sondern auch mit allen anderen Dokumenten, die Sie sich auf Wiedervorlage setzen möchten. So verpassen Sie keine Fristen mehr.

Fazit

Ich hoffe, anhand dieser Beispiele können Sie erkennen, welches Potenzial hinter dem digitalen Dokumentenmanagement-System steckt. Es ist eine wichtige Grundlage, um die Digitalisierung und Prozessautomatisierung in Unternehmen voranzutreiben.

 

Autorin: Jutta Nesyba

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Vergleichsangebote werden online immer wichtiger

Branchennews, Website Know-how

Vergleichsangebote werden online immer wichtiger

Diverse Studien zeigen, dass Verbraucher umfangreiche Vergleichsangebote im Internet offen annehmen und auch Versicherungen oft direkt online abgeschlossen werden. Mehrheitlich haben befragte Nutzer in den letzten Monaten Vergleichsseiten genutzt und durch die zusätzlichen Informationen, die sie durch die Angebote erhalten haben, auch direkt Verträge abgeschlossen.

Durch ein kombiniertes Angebot aus Vergleichsrechnern und umfangreichen Informationen zu Sparten und dem eigenen Unternehmen auf der eigenen Makler-Website lassen sich diese Potenziale extrem gut nützen.

Makler-Website als Kundenmagnet

Viele Makler-Unternehmen haben keine eigene Makler-Website, da sie die Kosten einer professionellen Internetseite nicht einschätzen können. Der Wunsch nach Kundengewinnung sowie Kundenbindung über das Internet ist aber bei vielen Vermittlern aus der Versicherungsbranche vorhanden. Wunsch und Wirklichkeit driften hier also weit auseinander und es reicht schon lange nicht mehr aus, nur über einen Brancheneintrag im Internet zu verfügen.

Eine Makler-Website sollte daher mehr sein als nur eine Visitenkarte im Internet.

Wer nicht in seine Makler-Website investiert und Werbung für sich und seine Leistungen macht, kann schlicht und einfach nicht auf die umfangreichen Potenziale zugreifen und ist oft im Vorfeld aus dem Rennen, da er nicht gefunden wird oder nicht als Profi wahrgenommen wird.

Ihre Lösungen von ARISECUR

Mit der System-Software maklerACCESS2+ ARISECUR Edition können ARISECUR Kooperationspartner die Marktchance des Internets für sich nützen. Blitzschnell kann mit dieser Software eine eigene Makler-Website erstellt und gemanagt werden und die integrierten Vergleichsrechner bringen die gewünschte Kundenbindung.

Voraussetzung für die Nutzung der maklerACCESS2+ ARISECUR Edition ist ein aktiver Zugang zum Maklerverwaltungsprogramm von ARISECUR.

Sie können sowohl die System-Software maklerACCESS2+ als auch das Maklerverwaltungsprogramm von ARISECUR aktuell kostenlos testen. Klicken Sie dafür einfach hier.

Hier geht es zum MAKLERHOMEPAGE Bestellformular.

 

Von: Jutta Nesyba

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Das neue Outlook-Add-In ist da!

Software Know-how, Sonstiges

Das neue Outlook-Add-In ist da!

Das neue Outlook-Add-In ist ein freies Add-In, welches das MVP Ameise mit Ihrem Outlook-Postfach verbindet. Sobald Sie das Add-In installiert und autorisiert haben, können Sie dieses nutzen. Hier können Sie sich zu Ihren Kontakten die Kunden und Vertragsinformationen anzeigen lassen.

Wenn das Add-In für Sie den richtigen Kunden in Ihrem Bestand gefunden hat, können Sie mit einem weiteren Klick die ganze E-Mail in die Kunden-Kontakthistorie in der AMEISE archivieren. Dies erleichtert Ihnen auch die Beratungs- und Dokumentationspflicht.

Der Funktionsumfang des Outlook 365 Add-Ins auf einen Blick

Kundendatenanzeige anhand der Absender-Mailadresse:

  • Sie erhalten einen Überblick über den Kunden, über Anträge sowie aktive Verträge.
  • Sie haben die Auswahlmöglichkeit, wenn mehrere Kundendatensätze die gleiche Mailadresse eingetragen haben sollten.
  • Sie können von Ihrem Outlook direkt in den Kundensatz springen.

Archivierung von Kundenmails, inkl. aller Anhänge:

  • Hinterlegen Sie E-Mails Ihrer Kunden per Knopfdruck im Kundenordner von Ameise MVP.
  • Alle im Mail mitgelieferten Anhänge werden dabei automatisch mitarchiviert.
  • Das Outlook-Add-In durchsucht Ihre Kunden und findet den passenden Kunden anhand der Absender-Mailadresse des gewünschten E-Mails

Welche E-Mails können archiviert werden?

Das Add-In durchsucht Ihren Kundenbestand anhand der E-Mailadresse des Absenders des aktiven E-Mails. Es ist somit in der Lage, E-Mails, die Sie VON Ihren Kunden erhalten, dem entsprechenden Kundendatensatz zuzuweisen und somit dort zu archivieren.

E-Mails, die Sie ZU einem Kunden – z.B. von einer Gesellschaft – erhalten, können mit diesem Add-In jedoch nicht erfolgreich zugewiesen werden. Diese E-Mails archivieren Sie weiterhin manuell.

Mit dem neuen Outlook-Add-In müssen Sie zukünftig Ihr Mail-Postfach nicht mehr verlassen, um Ihre Kontakte zu durchsuchen. Durch die automatisierte Suche der Kundeninformationen sehen Sie alle relevanten Daten auf einen Blick. Das spart Ihnen wertvolle Zeit.

Wie kann ich das Add-In installieren?

Voraussetzung für die Nutzung des Add-Ins ist ein aktiver Zugang zum Maklerverwaltungsprogramm von ARISECUR. Sie können sowohl das neue Add-In als auch das zugehörige Maklerverwaltungsprogramm von ARISECUR aktuell für 60 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Klicken Sie dafür einfach hier!

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