Das neue Outlook-Add-In ist da!
Das neue Outlook-Add-In ist ein freies Add-In, welches das MVP Ameise mit Ihrem Outlook-Postfach verbindet. Sobald Sie das Add-In installiert und autorisiert haben, können Sie dieses nutzen. Hier können Sie sich zu Ihren Kontakten die Kunden und Vertragsinformationen anzeigen lassen.
Wenn das Add-In für Sie den richtigen Kunden in Ihrem Bestand gefunden hat, können Sie mit einem weiteren Klick die ganze E-Mail in die Kunden-Kontakthistorie in der AMEISE archivieren. Dies erleichtert Ihnen auch die Beratungs- und Dokumentationspflicht.
Der Funktionsumfang des Outlook 365 Add-Ins auf einen Blick
Kundendatenanzeige anhand der Absender-Mailadresse:
- Sie erhalten einen Überblick über den Kunden, über Anträge sowie aktive Verträge.
- Sie haben die Auswahlmöglichkeit, wenn mehrere Kundendatensätze die gleiche Mailadresse eingetragen haben sollten.
- Sie können von Ihrem Outlook direkt in den Kundensatz springen.
Archivierung von Kundenmails, inkl. aller Anhänge:
- Hinterlegen Sie E-Mails Ihrer Kunden per Knopfdruck im Kundenordner von Ameise MVP.
- Alle im Mail mitgelieferten Anhänge werden dabei automatisch mitarchiviert.
- Das Outlook-Add-In durchsucht Ihre Kunden und findet den passenden Kunden anhand der Absender-Mailadresse des gewünschten E-Mails
Welche E-Mails können archiviert werden?
Das Add-In durchsucht Ihren Kundenbestand anhand der E-Mailadresse des Absenders des aktiven E-Mails. Es ist somit in der Lage, E-Mails, die Sie VON Ihren Kunden erhalten, dem entsprechenden Kundendatensatz zuzuweisen und somit dort zu archivieren.
E-Mails, die Sie ZU einem Kunden – z.B. von einer Gesellschaft – erhalten, können mit diesem Add-In jedoch nicht erfolgreich zugewiesen werden. Diese E-Mails archivieren Sie weiterhin manuell.
Mit dem neuen Outlook-Add-In müssen Sie zukünftig Ihr Mail-Postfach nicht mehr verlassen, um Ihre Kontakte zu durchsuchen. Durch die automatisierte Suche der Kundeninformationen sehen Sie alle relevanten Daten auf einen Blick. Das spart Ihnen wertvolle Zeit.
Wie kann ich das Add-In installieren?
Voraussetzung für die Nutzung des Add-Ins ist ein aktiver Zugang zum Maklerverwaltungsprogramm von ARISECUR. Sie können sowohl das neue Add-In als auch das zugehörige Maklerverwaltungsprogramm von ARISECUR aktuell für 60 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Klicken Sie dafür einfach hier!
Seit Oktober 2018 haben „für Versicherungsvermittlung maßgeblich verantwortliche“ bzw. „an der Vermittlung mitwirkende Personen“ laufende Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen im Ausmaß von mindestens 15 Stunden pro Jahr zu absolvieren.
