Kategorie: Software Know-how

Update Outlook-Add-In – Anpassung der Kundensuche

Software Know-how

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Bereits seit dem vergangenen Jahr bietet das blau direkt Outlook Add-in eine große Unterstützung bei der täglichen Arbeit. Nun wurde das Add-in geupdated.

 

Feedback ist uns wichtig

Unter der Rubrik „Feature Requests“ können in unserer Online-Community Ideen mit eingebracht werden. Auf Basis des Feedbacks haben wir Anpassungen für das blau direkt Outlook Add-in gemacht. Der Wunsch nach einer Kundensuche:

Das aktuelle Outlook-Plugin erleichtert die Arbeit bislang nur in der direkten Kundenkommunikation, jedoch findet ein Großteil der Arbeit außerhalb dieses Kommunikationsweges satt. Wünschenswert wäre, wenn jede Mail einem Kunden zugeordnet werden kann, z.B. über eine Kundensuche im Plugin.

Anpassung der Kundensuche

Ab sofort ist mit dem Update eine freie Archivierung der Kundendatensätze möglich. Wird eine E-Mail also keinem entsprechenden Kundendatensatz automatisch zugeordnet, kann der jeweilige Datensatz gesucht werden oder die E-Mails von Gesellschaften beim Kunden hinterlegt werden.

Umstellung auf oAuth2

Im Rahmen des Updates haben wir die technische Authentifizierung geändert und auf oAuth2 umgestellt. Bei bisherigen Nutzern kann es notwendig sein, dass die Freigabe für das Add-in wiederholt werden muss.

Das Add-in steht im Microsoft AppSource zur Verfügung.

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Versicherungsassistent hilft: Wenn der Versicherer das Beratungsprotokoll sehen will und das Marktamt ermittelt

Software Know-how, Tipps & Tricks für den Alltag

Rechts- und IDD-konform mit Versicherungsassistent ’netinsurer‘

Versicherungen und ihr Zielmarkt müssen zusammenpassen, Produkte über ihren ganzen Lebenszyklus hinweg „geprüft“ werden, so will es das Gesetz. Dies wirft die Frage nach den Kontrollrechten der Produktgeber und den Informationspflichten des Vertriebs auf.

Wie steht es im Gesetz und wie ist die derzeitige Rechtssituation?

Geregelt im Versicherungsvertragsgesetz fordert der Gesetzgeber im §61 die Beratungs- und Dokumentationspflicht des Versicherungsvermittlers.

Dokumentationspflicht in der Versicherungsberatung

ARISECUR ist bereits seit Jahren Vorreiter im digitalen Abwicklungsprozess und setzt damit ein Zeichen für saubere Abwicklung im gesamten Vermittlungsverfahren.

Alle Kooperationspartner von ARISECUR sind mit einer Kunden- und Bestandsverwaltung ausgestattet, welche alle Arbeitsprozesse dokumentiert, speichert und datenschutzrelevante Kommunikation mit den Kunden unterstützt. Einerseits ermöglicht die KundenApp „simplr“ den für die Vollmacht wesentlichen digitalen Unterschriftenprozess. Gleichzeitig wird die komplette Beratungsstrecke zwischen den Vermittlern und deren Kunden mit dem Versicherungsassistenten ’netinsurer‘ vervollständigt.

Bei richtiger Anwendung der vorgegebenen Prozesse kann es zu keinerlei Beanstandung durch die Behörden kommen. ARISECUR Partner sind safe und immer rechts- und IDD-konform.

Versicherungsassistent ’netinsurer‘ einfach erklärt

Sie wollen mehr Information?

Hier gelangen Sie zur Präsentation unseres Versicherungsassistenten netinsurer.

 

Autorin: Jutta Nesyba

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Vollgas im Vertrieb – Prozessautomatisierung für digitales Dokumentenmanagement

Branchennews, Software Know-how

 

Die Frage, ob ein Unternehmer sein Geschäft mit Prozessautomatisierung für digitales Dokumentenmanagement effizienter macht, stellt sich heutzutage kaum mehr, denn ohne solide Digitalisierungsstrategie werden die meisten Unternehmen früher oder später das Nachsehen gegenüber agileren Wettbewerbern haben.

Die Prozessautomatisierung für digitales Dokumentenmanagement bietet massives Einsparungspotential, insbesondere bei den Personalressourcen.

Oft blockieren Routinearbeiten die wertvolle Zeit der Mitarbeiter und die Organisation und Verwaltung von Dokumenten ist zum Zeitfresser geworden. Hier besteht für jeden Unternehmer früher oder später Handlungsbedarf.

Im Bereich der Versicherungswirtschaft haben ARISECUR Kooperationspartner bereits seit Jahren einen sichtbaren Vorsprung.

Das moderne Dokumentenmanagement-System ist nicht nur fixer Bestandteil der digitalen Kunden- und Bestandsverwaltung von ARISECUR, sondern ermöglicht auch die Automatisierung von unterschiedlichsten Geschäftsprozessen.

So werden zum Beispiel sämtliche Polizzen und Nachtragsdokumente automatisch erfasst und digital verarbeitet, Vertragsdaten aktualisiert und relevante Daten über technische Schnittstellen fehlerfrei in das DMS übertragen.

Die Digitalisierung aller Dokumente spart nicht nur Zeit, sondern garantiert auch einheitliche und vollständige elektronische Akten, die lückenlos alle wichtigen Informationen enthalten.

Aber das System für digitales Dokumentenmanagement kann noch wesentlich mehr.

Handelt es sich um einen Vertrag, der regelmäßig überprüft und rechtzeitig gekündigt werden soll, kann eine automatische Wiedervorlage sehr hilfreich sein. Sie erinnert rechtzeitig vor der Kündigungsfrist daran, den Vertrag zu überprüfen. Soll der Vertrag weiterlaufen, wird die Begutachtung vom Mitarbeiter einfach bestätigt und der Workflow läuft weiter und erinnert zum nächsten festgelegten Zeitpunkt an die erneute Prüfung des Vertrags.

Das funktioniert selbstverständlich nicht nur mit Verträgen, sondern auch mit allen anderen Dokumenten, die Sie sich auf Wiedervorlage setzen möchten. So verpassen Sie keine Fristen mehr.

Fazit

Ich hoffe, anhand dieser Beispiele können Sie erkennen, welches Potenzial hinter dem digitalen Dokumentenmanagement-System steckt. Es ist eine wichtige Grundlage, um die Digitalisierung und Prozessautomatisierung in Unternehmen voranzutreiben.

 

Autorin: Jutta Nesyba

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Das neue Outlook-Add-In ist da!

Software Know-how, Sonstiges

Das neue Outlook-Add-In ist da!

Das neue Outlook-Add-In ist ein freies Add-In, welches das MVP Ameise mit Ihrem Outlook-Postfach verbindet. Sobald Sie das Add-In installiert und autorisiert haben, können Sie dieses nutzen. Hier können Sie sich zu Ihren Kontakten die Kunden und Vertragsinformationen anzeigen lassen.

Wenn das Add-In für Sie den richtigen Kunden in Ihrem Bestand gefunden hat, können Sie mit einem weiteren Klick die ganze E-Mail in die Kunden-Kontakthistorie in der AMEISE archivieren. Dies erleichtert Ihnen auch die Beratungs- und Dokumentationspflicht.

Der Funktionsumfang des Outlook 365 Add-Ins auf einen Blick

Kundendatenanzeige anhand der Absender-Mailadresse:

  • Sie erhalten einen Überblick über den Kunden, über Anträge sowie aktive Verträge.
  • Sie haben die Auswahlmöglichkeit, wenn mehrere Kundendatensätze die gleiche Mailadresse eingetragen haben sollten.
  • Sie können von Ihrem Outlook direkt in den Kundensatz springen.

Archivierung von Kundenmails, inkl. aller Anhänge:

  • Hinterlegen Sie E-Mails Ihrer Kunden per Knopfdruck im Kundenordner von Ameise MVP.
  • Alle im Mail mitgelieferten Anhänge werden dabei automatisch mitarchiviert.
  • Das Outlook-Add-In durchsucht Ihre Kunden und findet den passenden Kunden anhand der Absender-Mailadresse des gewünschten E-Mails

Welche E-Mails können archiviert werden?

Das Add-In durchsucht Ihren Kundenbestand anhand der E-Mailadresse des Absenders des aktiven E-Mails. Es ist somit in der Lage, E-Mails, die Sie VON Ihren Kunden erhalten, dem entsprechenden Kundendatensatz zuzuweisen und somit dort zu archivieren.

E-Mails, die Sie ZU einem Kunden – z.B. von einer Gesellschaft – erhalten, können mit diesem Add-In jedoch nicht erfolgreich zugewiesen werden. Diese E-Mails archivieren Sie weiterhin manuell.

Mit dem neuen Outlook-Add-In müssen Sie zukünftig Ihr Mail-Postfach nicht mehr verlassen, um Ihre Kontakte zu durchsuchen. Durch die automatisierte Suche der Kundeninformationen sehen Sie alle relevanten Daten auf einen Blick. Das spart Ihnen wertvolle Zeit.

Wie kann ich das Add-In installieren?

Voraussetzung für die Nutzung des Add-Ins ist ein aktiver Zugang zum Maklerverwaltungsprogramm von ARISECUR. Sie können sowohl das neue Add-In als auch das zugehörige Maklerverwaltungsprogramm von ARISECUR aktuell für 60 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Klicken Sie dafür einfach hier!

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