Kennen Sie eigentlich alle Suchmöglichkeiten im Maklerverwaltungsprogramm (MVP)? Wissen Sie welche Unterschiede es gibt und wie sie die für Ihre Situation richtige Suche auswählen?
Im MVP gibt es insgesamt zwei Möglichkeiten Ihren Bestand schnell und auch präzise zu durchsuchen.
Weiterlesen "Viele Wege führen zum Ziel – die Suchmöglichkeiten im ARISECUR MVP"
Die Schnellsuche ist ganz oben in Ihrem Maklerportal platziert und dient dem schnellen Finden und Öffnen von Kunden- bzw. Vertragsdaten in der Bestandsverwaltung (MVP).
Die Schnellsuche ist Prozessoptimierung! Sie ist von jeder Unterseite sofort erreichbar und hält somit die „Wege kurz“.
Wie fast alle unsere Suchfunktionen ist auch die Schnellsuche eine Instant-Suche. Dies bedeutet, dass bereits während der Eingabe mit dem Suchvorgang begonnen wird und passende Ergebnisse angezeigt werden. Aus Gründen der Darstellung werden immer bis zu 5 passende Kunden und darunter 5 passende Verträge angezeigt. Ist der gesuchte Kunde bzw. Vertrag nicht dabei, können Sie die Ergebnisse einfach über weitere Eingaben präzisieren.
Unter dem Reiter „Bestand“ wurde das Menü neu aufgeteilt, dabei wurden einige Boxen und Optionen in einer zweiten Menüleiste eingezogen:
Weiterlesen "Neu im MVP: Verändertes Menü zu den Bestandsoptionen"
Eine der häufigsten Fragen, welche mir als Maklerbetreuerin immer wieder gestellt wird, lautet: „Wie bekomme ich eine Kundenliste?“ oder auch „Kann ich Daten auch exportieren?“.
Natürlich können Sie das!
Um Daten zu exportieren rufen Sie im Maklerverwaltungsprogramm (MVP) den Reiter „Bestand“ auf und wählen die Option „Detailsuche“.
Weiterlesen "Wie funktioniert eigentlich der Datenexport im ARISECUR System?"