Vorbereitungen für einen Datenimport per CSV Datei

Bei ARISECUR bieten wir Ihnen die Möglichkeit größere Mengen an Kundendaten/Vertragsdaten per CSV-Datei importieren zu lassen.

Damit ein solcher Import möglichst sauber eingespielt werden kann und Sie mit der Einspielung auch optimal weiterarbeiten können, brauchen wir im Vorfeld Ihre Unterstützung!

Hier gilt es ein paar Dinge zu beachten:

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Kunden-Adressänderung mit wenigen Klicks!

Kennen Sie das auch? Einer Ihrer Kunden teilt Ihnen mit, dass er einen Zweitwohnsitz und ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Er bittet Sie als sein Versicherungsmakler dies den Gesellschaften mitzuteilen und ausgerechnet dieser Kunde hat im Bestand zehn Verträge bei acht verschiedenen Gesellschaften.

Nun müssen Sie für jede Gesellschaft bzw. Vertrag ein eigenes Anschreiben fertig machen, ausdrucken und versenden, oder?

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